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过半澳洲股票普通基金表现不达标

Shawn 澳华财经在线 2018-10-26


刚刚发布的指数与活跃基金(SPIVA)澳洲数据显示,除了中小股基金之外,其他所有类别的基金回报率都没有达到各自类别的基准。



ACB News《澳华财经在线》9月12日讯   刚刚发布的指数与活跃基金(SPIVA)澳洲数据显示,除了中小股基金之外,其他所有类别的基金回报率都没有达到各自类别的基准。

 

数据还显示,在截至2018年6月30日的十年间,近70%的澳洲股票普通基金、债券和A-REIT基金表现落后于各自的基准。

 

过去一年,澳洲股票普通基金一年期间的回报率为12.3%,其中57.6%的基金表现不及基准。同期S&P / ASX 200指数上涨13.0%。

 

澳洲中小股基金的平均回报率为20.8%,高于标准普尔/ ASX中小股指数涨幅18.8%。但即便如此,仍有44.9%的基金表现不达标。

 

澳洲活跃基金持续性研究还表明,很少有基金能将优异表现维持三年甚至五年。只有少数高回报率的基金连续三年表现优于各自的基准,能连续五年优于基准的基金数量更少。在截至2013年6月的五年期间,有144只澳元基金在各自类别中排名占到了前四分之一,但在随后的五年中,只有不到一半保持在前二分之一,有15.3%被清算或合并。

 

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