让金融成为向善的力量！ | 平行论坛
中国基金会发展论坛·年度盛会作为行业最具影响力的交流平台之一，致力于成为搭建高层次的行业对话、交流、合作的平台。11月22-23日，中国基金会发展论坛·2019年度盛会以“坚守初心、共谋发展”为主题，在榕城福州圆满举行。来自600余家单位的近1500人出席本次年会。
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多元化投资时代，公益与金融联姻
新湖财富平行论坛圆满举行
2019年11月22日至23日，以“坚守初心、共谋发展”为主题的中国基金会发展论坛·2019年度盛会在福建省福州市圆满举行。来自全国各地的基金会同仁、公益从业者以及关心社会公益事业发展的人士齐聚榕城、共襄盛会。
23日上午，由新湖财富投资管理有限公司承办本次年会中最大的平行论坛“多元化投资时代，公益与金融‘联姻’”顺利举办，业内重量级专家南都公益基金会理事长徐永光先生，北京京益社会组织服务中心副理事长黎颖露女士，顺德慈善会秘书长舒志勇先生，深圳市社会公益基金会秘书长杨钦焕先生，佛山市顺德区创新创业公益基金会秘书长陈嘉俊先生，新湖财富投资管理有限公司副总裁、中植保控（深圳）管理咨询有限公司董事长康朝锋先生，华润信托财富管理总部总经理戴承延先生出席本次论坛，就慈善资金资产配置、多元化投资、投资风险与收益的权衡等热门话题展开了深入研讨。
如何安全稳健、高效率
慈善组织投资亟待优化
改革开放四十年来，伴随着国民经济的稳步发展、社会价值观的不断进化，人民对于精神文明建设的要求逐步提高，慈善组织如星火燎原般地发展起来，推动着社会公益意识的广泛传播。慈善组织作为公益事业的传统组织形式，近年来保持着快速、稳定的发展趋势。然而，在慈善资金的投资方面，我国绝大多数的慈善组织都保持着非常谨慎的投资态度，只有极少数的慈善组织进行多元化的资产配置。保守的投资方式产生的低收益使得慈善组织的资产在通货膨胀、人民币贬值等影响下严重缩水。
慈善资金的保值增值是慈善组织持续健康发展的重要保障。民政部发布的《慈善组织保值增值投资活动管理暂行办法》于2019年1月1日正式实施，开启了中国慈善资产管理的元年。但由于慈善组织投资活动对投资的安全性要求极高，如何安全、有效地进行投资，依然是投资界和公益界需要共同面对的问题。
此次平行论坛聚焦我国公益金融的发展，探讨公益与金融联姻的可行性方案，为国内慈善组织提供在资产管理领域互相交流、互相学习的平台，从而促进慈善组织的投资管理和风险控制能力，为慈善组织的投资活动提供专业性支持，全面促进慈善组织及其慈善事业的可持续发展，为金融的应用开辟新的领域。
大咖齐聚、思维碰撞
为公益金融健康发展建言献策
如何消除慈善组织投资活动的痛点，在政策框架内进行安全稳健、高效率的投资？在多元化投资时代，公益与金融如何更好地结合？金融将如何改变公益，公益将如何影响金融，两者共同更好地为社会服务？⋯⋯本次论坛，数位公益界、金融界专家的精彩主题演讲及圆桌讨论，思维碰撞，火花四射，为与会嘉宾带来了一场精神盛宴。
《慈善组织资产配置的最新动态与趋势》
南都公益基金会理事长徐永光
当前，慈善组织在中国经济的发展、转型过程中跨入了全新时代。慈善组织投资活动的新趋势有哪些？
徐永光先生表示，慈善组织投资范畴表现为两种形式，一种是资助投入，一种是资产保值增值。过去基金会的资产是资助和投资，两者之间并无明显关联；现在资助端出现了与项目相关的投资的新模式，投资端则出现了使命驱动型投资的新形式。
《慈善主体的形式与投资实践》
北京京益社会组织服务中心副理事长黎颖露
在我国现阶段的慈善事业中，参与主体呈现出多元化的特征，不同主体采取的投资方式也不尽相同。他们的存在以及对慈善事业的参与，在更大程度上及更广范围内开发、利用了社会的慈善资源，推进了我国慈善事业的蓬勃发展。
黎颖露女士认为，当前新的管理办法明确了如下三种慈善组织投资方式：一是，直接认购金融机构发行的产品；二是，直接股权投资；三是，委托金融监督管理部门监管的机构进行投资。
《慈善组织的投资制度建设》
顺德慈善会秘书长舒志勇
慈善主体的投资通常是以自身的投资制度为基础。投资决策是一种集体行为，从确定投资项目到制定投资方案再到投资决定的最终做出，整个投资决策过程都必须按照一定的程序规范进行。那么，慈善组织在做投资决策时，究竟何种制度能兼顾控制投资风险及提高投资效率？
舒志勇先生以顺德区不同慈善组织联手制定的统一标准为例，总结出如下四点经验：一是，为理事会的决策织好一个安全网；二是，为秘书处制定能力范围内履行得当的制度；三是，为慈善资本的保值增值开辟稳妥路径；四是，推动慈善行业发展，获取更多的公众信任。
《深圳市社会公益基金会资产管理解析》
深圳市社会公益基金会秘书长杨钦焕
《慈善组织保值增值投资活动管理暂行办法》的发布，进一步规范了慈善组织的投资活动，也对慈善行业的投资起到了正向激励作用。在政策的鼓励之下，很多传统慈善组织的资金开始尝试入市，提升投资效率。在这一方面，深圳市社会公益基金会有着丰富经验。
杨钦焕先生就慈善资金的保值增值这一话题表示，慈善资金的保值增值首先要尊重规律，解放思想，慈善组织投资应该认识到风险和收益是并存的；其次，慈善组织应当作为独立的法人治理机构，享有投资决策的独立性并拥有完善的投资决策机制；第三，要建立行业共同基金，为资产管理提供更好的出口；最后，需要对接到有针对性的金融产品，这是因为资产有特殊性，根据慈善资金的风险收益特点设计专门的金融产品能够服务、促进行业的发展。
《社会影响力投资重塑区域经济活力》
佛山市顺德区创新创业公益基金会秘书长陈嘉俊
在当今公益慈善发展的浪潮中，社会投资发挥着前所未有的作用。影响力投资作为社会投资的一种，受到了越来越多的关注。影响力投资介于传统公益和商业投资之上，同时兼顾财务回报与社会效应，是经济效益与社会效益的协调统一。
陈嘉俊先生认为，慈善资本的社会价值及社会意义是分阶段的，即要重构投资影响力模型，包括早期、中期和晚期，也就是X、Y、Z。X，是指想法孵化阶段；Y是指使命不偏移的产业化；Z是指借助资本运作的规模化。
《慈善资金资产配置的风险收益权衡》
新湖财富投资管理有限公司副总裁、
中植保控（深圳）管理咨询有限公司董事长康朝锋先生
慈善资金不管是传统投资还是影响力投资，都需要在风险与收益间进行权衡。慈善资金的资产配置如何在控制风险的基础上实现稳健收益？
康朝锋先生认为，慈善资金的资产配置需引入“全球化”的概念，只要把流动性改造以后，不同资产的风险就会产生巨大的变化。同时，金融机构要协助慈善组织“看清楚”自己，只有充分了解自己的风险收益属性以及流动性需求，才知道怎么做资产配置，这不是一个很虚的流程，需要进行系统化的分析。
圆桌论坛环节，6位嘉宾就“慈善信托和基金会的优势和劣势，以及如何将两者联合在一起，取长补短、相辅相成地做好多元化投资？”“在多元化投资时代，公益与金融如何更好地结合？”“金融将如何改变公益，公益将如何影响金融，两者共同更好地为社会服务？”等议题与与会嘉宾进行了深度的分享与交流。
23日下午，本次基金会发展论坛年会的主论坛进行了闪电发布环节，11家平行论坛经过与会者的投票选出前3名，新湖财富脱颖而出，成为第一个闪电发布的机构。
新湖财富投资管理有限公司副总裁、中植保控（深圳）管理咨询有限公司董事长康朝锋先生代表新湖财富发表了关于“家族公益促进家族传承”的主旨演讲，分享了他在过去十多年的家族慈善等相关从业经验中的感悟，社会需要向善的力量，家族业务的开展需要首先挖掘慈善精神的传承，获得了与会者的高度认可和赞同。
平行论坛完满落幕，新湖财富希望通过此次平行论坛及闪电发布，与公益界、金融界的专家进行深入对话，共同探讨公益与金融的携手之路，从而推动公益与金融的“联姻”与创新发展，让金融成为向善的力量！
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